ช่องทางบริการ
การเปิดบัญชีกองทุนรวม
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.ยูโอบีสามารถทำการเปิดบัญชีได้โดยการดาวน์โหลดเอกสารใบคำขอเปิดบัญชี กรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีด้วยตนเองที่บลจ.ยูโอบี หรือตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียด โดยสามารถติดต่อขอรับได้จาก บลจ.ยูโอบีหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บุคคลธรรมดา
- ใบคำขอเปิดบัญชี (ตามจำนวนชื่อบัญชีกองทุน)
- เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง
- สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวคนต่างด้าวและที่อยู่ (กรณีใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าว)
- กรณีคนต่างชาติใช้ Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชีที่มีชื่อเดียวกับชื่อผู้ถือหน่วยเท่านั้น
หมายเหตุ
- เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
- ใบคำขอเปิดบัญชี (ตามจำนวนชื่อบัญชีกองทุน)
- เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี
- สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท (อายุ 3 เดือน)
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการ
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
- กรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการ
- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีที่มีชื่อเดียวกันกับผู้ถือหน่วยเท่านั้น
- อื่นๆ (โปรดติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
หมายเหตุ
- เอกสารประกอบดังกล่าวข้างต้น จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ